谈谈手机产业链和手机厂商的相互影响
刘延 于 2018.09.13 02:12:12 | 源自:www.soomal.com | 版权:原创 | 平均/总评分:09.91/664
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    • 很大程度上来说,手机受制于供应链提供的产品和加工能力,各家都有各家不同的模式。苹果选择和供应链合作开发,其部分量产技术甚至能领先一年左右时间;三星则选择大部分产品自己供应,剩下的再往外卖;作为反例,锤子在代工厂商手里被坑过好几次。

      先来说说手机行业两大龙头苹果和三星。现任苹果CEO,蒂姆·库克,被仙去的乔老爷子看中,就是因为他对供应链的管控能力。苹果模式是和供应链一起成长,苹果投钱,供应链厂商投入人力物力进行研发。

      苹果的每一次大更新都会带来供应链的变化。就说说最近的iPhone X,且不论COP封装,结构光人脸识别这些总所周知的,连那个亮闪闪的不锈钢中框都是花了一年多时间和供应链共同研发的,也为供应链带来了新的机遇和挑战。

      苹果对于供应链的管控异常严格,严格到什么程度呢?新进入供应商的企业,如果按照苹果的要求去做,得做好亏损一年以上的准备。若是能真正的走上苹果供应链,并以营利的方式供货,则是对企业规范化管理、人员管控、质量控制、国际化标准等多方面极大的提升。这也难怪国内手机部件厂商们挤破了头,冒着亏损的风险,都想成为苹果供应商。按武侠小说的话说,这便是跟对了师父,练就了雄厚内功。

      举个例子,大族激光。这家公司从给苹果做打标机起步,2017年随着iPhone X的出现,苹果再一次更新了其CNC工艺,部分设备从原来的机械部件升级至激光部件。这个过程中与大族激光共同研发投入,大族激光在苹果身上的营收也接近翻番。

      另一个例子则是欧菲科技。这家公司2016年收购索尼华南厂,由此进入苹果供应链。索尼华南厂是苹果前置摄像头的模组供应商之一,随后,欧菲科技开始抢占TPK的地盘,进入iPad屏幕贴合领域,供应链传闻他们做好了2年不盈利的准备。

      三星:三星和苹果不同,苹果是和供应链厂商合作;三星这就是几乎什么都要自己做。 从iFixit的拆解来看,三星采用了自家的CPU、自家的DRAM、自家的CMOS Image Sensor、自家的镜头模组、自家的电池、自家的屏幕。根据某份外国券商报告称,三星自给率高达80%以上。

      这也和三星自身产业结构相关,手机只是三星集团业务的一小部分,三星还拥有半导体、显示设备、电池设备、房地产、军火等多项业务[@K9]。三星通过整合自身业务,取得了手机行业独特的优势。 整合得好,便是三星,整合的不好,隔壁还有家活雷锋公司呢。

      而在前些年,其他的手机牌子则更多得看供应链的能力吃饭,供应链有什么,厂商才能吃什么。最著名的例子,莫过于当年还如日中天的HTC被三星断供AMOLED屏幕。不管三星当时是处于商业目的,还是真的缺货,HTC都受到了沉重打击,安卓下第一款Google Nexus亲儿子系列不得不更换屏幕面板供应商。

      近两年,国内厂商也逐渐开始从供应链的组装商向供应链上游发展,但三星模式要求过于苛刻,目前也仅有华为给自家手机换上了一部分处理器以外的自研芯片,苹果模式似乎更符合产业现状,与此同时,供应链厂商们也逐渐浮出水面。无论是华为、vivo、OPPO,还是研发强度仅为3%左右的小米,或是穷的叮当响还要一些不一样的魅族,甚至锤子,无不希望从供应链拿到更好的产品。

      先来聊聊vivo。今年年初半导体行业最红火的那阵子,听闻vivo从长电科技,这家国内第一,世界第三的半导体封装企业挖人。当时我还纳闷,vivo和封装似乎并没有什么重合之处,难道是要给摄像头做TSV封装缩小体积?但国内TSV工艺做的好的是晶方科技,不应该去长电挖人。直到APEX横空出世,原来vivo采用了SiP(System in Package)封装技术,成功缩小了原有Hi-Fi芯片们的体积。在Xplay 6上,vivo采用了ES9038+2xOPA1612的组合,要单独为三颗芯片留布板空间;到了APEX和NEX S上,三颗晶圆被封装成为一块芯片,节约了大量布板面积,为摄像头升降机构和电池留下了足够多的冗余。

      当然,提到vivo就不得不提屏下指纹的故事。今年vivo和OPPO的最新款出货机型——X23和R17系列均搭载屏下指纹。和供应链合作,屏下指纹成为其独特的优势,让vivo和OPPO的科技感更强,一改原来的“厂妹机”形象,同时,成本也在不断下降。

      全球第一款量产的屏下指纹手机为X20 UD,其屏下指纹芯片由新思提供。今年的第一款是vivo的X21,屏下指纹由汇顶和新思供应,此时屏下指纹模组成本在15美金左右;第二款则是vivo NEX旗舰版,由汇顶科技独家供应屏下指纹;第三款则是魅族16,屏下指纹芯片由新思独供,指纹模组成本价格在17美金左右;第四款则是此次OPPO发布的R 17系列,思立微独供屏下指纹芯片,模组一供为信利二供为欧菲科技,此时的模组出厂成本,已经被压缩到8-9美金左右。第五款则是vivo将在9月初发布的X23,屏下指纹芯片将由汇顶科技独供,模组成本同样已经下降到8-9美金左右。

      提到OPPO,就不得不说说Find X。在这篇文章:如何将苹果iPhone X的Face ID应用至国产手机?中,我们提到奇景光电、奥比中光和Mantis Vision将成为未来安卓结构光的领导者。但由于奇景光电产品量产时间一拖再拖,从2018年第一季度,到2018年上半年,再到2018年第三季度,奇景光电最新公布出来的消息称要拖到2019年第一季度。因此,另外两家反而分别开始提前出货。

      Find X已经成为安卓阵营结构光人脸识别销量最大的产品,其结构光算法和产品来自奥比中光。事实上,在此之前,OPPO和奥比中光已经共同研发了接近一年时间。奥比中光是国内首家能提供类似Kinect 一代的体感设备的厂商,其产品在一些智能家电上使用过,毕竟技术小众,卖的也不算多。由于保密期原因,直到发布后,奥比中光才能公开宣布自己是OPPO结构光的供应商,错过了小米8探索版。

      小米8探索版的结构光组件来自Mantis Vision。这家以色列公司也堪称命途多舛,其主要股东包括美国高通(QualComm)、伟创力(Flextronics)、韩国三星(Samsung)、欧菲光和相关、舜宇光学科技等,但目前大股东,是联美控股,一家环保领域的上市公司。2018年1月31日,联美控股发表公告称:公司拟投资总额为3600万美元。其中约2800万美元认购MV公司增发的D系列优先股(D轮融资),约800万美元受让MV公司原股东持有的股票。本次投资完成后,公司将持有MV公司总股份数的17.36%,为MV公司第一大股东。

      算下来Mantis Vision估值也就是2亿美元左右,放国内连独角兽都算不上。 华为就更不用说了。他们去找了索尼定制图像传感器,IMX600,1/1.7英寸“大底”,4000万像素Bayer RGB滤镜,外加三摄像头。这样的营销和市场策略为P20赚足了眼球。最近,华为也刚刚宣布,P20系列销量突破千万。

      供应链企业的业绩也与终端手机厂商的出货量息息相关。 长盈精密,一家给vivo、OPPO等手机厂商生产金属后壳的企业,随着2018年手机后壳材质非金属化,今年上半年虽然营业收入基本保持不变,但净利润却大幅下滑超过70%,股价也从最高点的37.2元一路下跌到10元左右。

      然而隔壁蓝思科技也没有好到哪去。尽管受益于手机后壳非金属化,上半年销售收入增长25.78%,但蓝思科技今年上半年的扣除非经常性损益后的净利润为-3.97亿元。非经常性损益科目里,蓝思科技补充说明,客户支付的研发补助高达8.32亿元,主要是公司配合各大品牌客户进行新技术、新材料、新工艺、新产品等研发试制,为下半年生产旺季做准备投入了大量研发费用。这些研发补助也说明,市场上的各种玻璃后盖,渐变色也好、极光闪也好,都是厂商和供应链共同投资研发出来的。

      今年五月,手机同比销量一度比去年同期高1.2%,本以为市场可能回暖,未曾想确是昙花一现,六月和七月分别同比下跌12.4%和14.1%,下滑幅度持续增加。根据中国信通院数据,今年1月至7月,国内手机出货量为2.33亿部,和去年同期相比下降了17.3%。手机市场从蓝海变成了修罗场。

      但也可能只有在这样的情况下,厂商为了保住自身竞争优势,才会“放大招”,和供应链一起,把实验室里的技术一项项搬出来,实现量产。这样消费者们才会看见一个百花齐放的手机市场,而不是一个个的iPhone和类iPhone们带来的审美疲劳轰炸。

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